Две цифры по итогам 2022 года долго ходили как доказательство катастрофы: поставки процессоров AMD в Россию сократились примерно вдвое, а поставки Intel за тот же период выросли почти на десятую часть. Из них делали вывод об уходе одного вендора и укреплении другого, хотя на деле обе цифры описывают одно и то же событие — окончание аномалии, которая длилась два года и к обычному спросу на компьютеры отношения почти не имела.
Аномалия называлась майнингом. С 2020 по начало 2022 года вычислительное железо покупали не те, кому нужен компьютер, а те, кому нужна ферма: видеокарты исчезали с полок в день поступления, цены на вторичном рынке превышали официальные в разы, а к ним прицепом уходили платы, память и процессоры, потому что ферму нужно на чём-то собирать. Когда курсы криптовалют обвалились, а крупнейшая после биткоина сеть в сентябре 2022 года перешла на алгоритм, где видеокарты не нужны вовсе, этот спрос исчез за считанные месяцы.
Поэтому я и говорю, что падения не было. Была нормализация: рынок вернулся к тому объёму, который определяется реальной заменой техники в компаниях и дома. А разное направление цифр у двух вендоров объясняется тем, чем именно они торговали в тот момент и через какие каналы товар доезжал.
Ниже — четыре вопроса, без ответа на которые цифры поставок читаются неправильно. Разбирает маркетолог Владимир Кривов:
- Почему у двух конкурентов из одной отрасли динамика оказалась разнонаправленной?
- Что именно статистика перестала видеть после перехода на параллельный импорт?
- Способны ли Байкал и Эльбрус закрыть массовый спрос и на что они рассчитаны на самом деле?
- Как выбирать железо для компании, когда цены и наличие меняются каждый квартал?
Падение вдвое и рост на девять процентов — одна и та же новость
Начну с того, что смешивается чаще всего. В отраслевой статистике под словом «процессоры» нередко идёт вся вычислительная логика вместе с графическими чипами. У AMD доля графики в выручке существенная, у Intel в те годы её практически не было. Схлопывание майнингового спроса било в первую очередь по графике — и вендор с большой графической долей получил в отчётах падение, которое к настольным процессорам имело лишь косвенное отношение.
Второй фактор — структура канала. Корпоративные закупки, госсектор и партнёрские программы традиционно строились вокруг платформы Intel: под неё написаны спецификации тендеров, к ней привыкли системные интеграторы, ею укомплектованы готовые рабочие станции у сборщиков. Когда розничный энтузиаст с рынка ушёл, в остатке оказался именно корпоративный спрос — и он вытянул цифры того вендора, который в корпоративном канале сидел плотнее.
Третий фактор — склады. Дистрибьюторы, обжёгшиеся на дефиците, закупались с запасом, и часть поставок 2022 года — это не потребление, а пополнение резерва под ожидаемые перебои. Статистика ввоза показывает движение товара через границу, а не покупки конечных пользователей, и разница между этими двумя величинами в кризисный год достигает десятков процентов.
Что статистика перестала видеть
С 2022 года ввоз электроники в значительной части идёт через параллельный импорт: правительство разрешило ввозить оригинальную продукцию без согласия правообладателя по перечню, который ведёт профильное министерство. Товар при этом настоящий, но путь его становится непрозрачным — через третьи страны, разными юрлицами, партиями разного размера.
Для аналитика это означает три вещи сразу. Во-первых, вендорская отчётность о продажах в Россию перестаёт совпадать с реальным наличием на рынке: чип, отгруженный в соседнюю страну, в российскую строку отчёта не попадает. Во-вторых, растёт разброс цен — один и тот же артикул у двух поставщиков может отличаться заметно, потому что у них разная длина цепочки. В-третьих, появляется зазор, куда просачивается некондиция: восстановленные чипы, инженерные образцы, товар с перебитой маркировкой.
| Канал поставки | Что с гарантией | Основной риск покупателя |
|---|---|---|
| Официальная дистрибуция | Гарантия вендора через партнёра | Ограниченный ассортимент и сроки |
| Параллельный импорт | Гарантия продавца, обычно короче | Сервис только в России, замена дольше |
| Серые площадки и частные объявления | Как правило, отсутствует | Восстановленный или майнинговый экземпляр |
Сравнивать предложения только по цене в такой конфигурации рынка бессмысленно: цена перестала быть сопоставимой величиной. Разница в пятнадцать процентов между двумя поставщиками почти всегда означает разницу в канале, а не в жадности одного из них.
Байкал и Эльбрус: чего от них ждут напрасно
Разговор о российских процессорах регулярно сводится к сравнению тактовых частот с последним поколением зарубежных чипов, и это сравнение бессмысленно с обеих сторон. Байкал разрабатывался на лицензированной архитектуре ARM, Эльбрус — на собственной архитектуре компании МЦСТ. Обе линейки создавались под задачи, где важнее предсказуемость и контроль над платформой, чем производительность на пользовательских сценариях: инфраструктура, специальные применения, рабочие места с фиксированным набором программ.
Главное ограничение у них общее и лежит не в проектировании, а в производстве. Оба семейства выпускались на зарубежных фабриках по контракту, и после 2022 года доступ к передовому контрактному производству закрылся. Разработать чип и произвести чип — разные индустрии, и вторая требует заводов, которые строятся годами и стоят как крупная отрасль целиком.
Второе ограничение — программное окружение. Процессор без операционной системы, драйверов, компиляторов и прикладного софта под его архитектуру бесполезен, а перенос экосистемы занимает больше времени, чем разработка самого кристалла. Отечественный процессор конкурирует не с зарубежным чипом, а с накопленной за десятилетия горой совместимого программного обеспечения, и это соревнование нельзя выиграть одним удачным техпроцессом.
Именно этот тезис я и защищал, когда меня звали в студию Москвы 24 разбирать рынок: ждать от российских разработок замены домашнему компьютеру не нужно, у них другая роль. Спрашивать надо не «когда догонят», а «какие классы задач уже закрываются» — и вот на этот вопрос ответ есть, он просто скучнее.
Как покупать железо, когда рынок штормит
Правила, которые я даю клиентам при обновлении парка техники, за последние годы не изменились ни разу.
- Считайте не цену процессора, а стоимость рабочего места на пять лет: платформа, память, накопитель, питание, гарантия, простой при отказе. Экономия на чипе в десять процентов растворяется в первом же дне простоя.
- Не берите последнее поколение без необходимости. Предыдущее дешевеет резко, а по реальным офисным задачам разница незаметна.
- Проверяйте происхождение партии. Требуйте документы на ввоз, спрашивайте, чья гарантия и куда физически везти отказавший экземпляр.
- Обходите стороной б/у видеокарты и платы с ферм. Внешне они в порядке, а деградацию памяти видно только под нагрузкой и уже после покупки.
- Стандартизируйте конфигурации. Три одинаковых модели на весь офис вместо пятнадцати разных — это ремонт заменой, а не поиск запчасти.
- Закладывайте резерв. Один собранный запасной комплект дешевле недели ожидания поставки.
Три вопроса поставщику до перевода денег
Закончу не прогнозом, а проверкой, потому что прогнозы в этой отрасли живут до первой новости. Перед закупкой задайте продавцу три вопроса и послушайте, как быстро приходит ответ.
Первый: кто исполняет гарантию и по какому регламенту — сервис вендора, сервис дистрибьютора или сам продавец из своего подменного фонда. Второй: где физически находится товар на момент разговора и сколько партий этой позиции продано за последний квартал. Третий: что происходит при отказе на третий месяц — замена, ремонт или возврат денег, и в какой срок.
Уверенный и конкретный ответ на все три означает, что перед вами канал с историей, а не разовая партия неизвестного происхождения. Заминка хотя бы на одном — повод сравнить предложение с более дорогим и посчитать разницу как страховку. В нынешней конфигурации рынка покупается не чип, а способность поставщика отвечать за него через полгода, и именно это отличает выгодную сделку от дешёвой.
Комментарии